下列个人理财目标中，属于客户长期目标的是(　　)。 A.休假 B.按揭买房 C.建立退休基金 D.购置新车 - 证券投资顾问证券投资顾问业务资料 - 题库在线

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下列个人理财目标中，属于客户长期目标的是(　　)。

A.休假
B.按揭买房
C.建立退休基金
D.购置新车

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1下面(　　)不是高资产净值客户。1：小王单笔认购理财产品150万元人民币2：小李购买理财产品时，出示120万元个人储蓄存款证明3：小张提供了最近三年的收入证明，每年超过20万元4：小赵提供了最近三年每年28万元的家庭收入证明 A.小王 B.小张 C.小赵 D.小李

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2家庭资产负债表中的流动资产项目不包括下列哪个会计科目?(　　) A.房产 B.货币市场基金 C.活期存款 D.短期国库券

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3一般而言，不影响风险承受能力的因素是(　　)。 A.年龄 B.财富 C.收入 D.家庭地位

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4某投资者期望获得较高的收益，但又对于高风险望而生畏，则他是属于(　　)。 A.风险偏好型 B.风险畏惧型 C.风险厌恶型 D.风险中立型

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5按揭购房属于客户证券投资目标中的(　　)目标。 A.中期目标 B.临时目标 C.长久目标 D.短期目标

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6与客户面谈沟通时，从业人员需要注意的问题有(　　)。Ⅰ在面见客户前需要在面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等方面有所准备Ⅱ在面谈中，言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然Ⅲ应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用Ⅳ在会面后要针对面谈中客户提出、有待解决的问题及时向客户回复 A.Ⅱ、Ⅲ B.Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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7下列客户信息属于定量信息的有(　　)。Ⅰ雇员福利Ⅱ养老金Ⅲ金钱观Ⅳ理财知识水平 A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅰ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅳ

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8了解客户的渠道有(　　)。Ⅰ开户资料Ⅱ调查问卷Ⅲ家访Ⅳ面谈沟通 A.Ⅱ、Ⅲ B.Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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9客户信息收集的方法有(　　)。I开户资料II调查问卷III电话沟通IV面谈沟通 A.I、II、III、IV B.II、III、IV C.I、II、III D.I、III、IV

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